1. 2024년 1월부터 5월까지 중국 무역 발전에 대한 검토
I) 수출입의 지속적인 성장
무역규모로 보면 1~5월 수출입 총액(달러 기준)은 2조4600억 달러로 전년 동기 대비 2.8% 증가했다. 그 중 수출은 1조 4천억 달러에 달해 전년 동기 대비 2.7% 증가했다. 수입은 1조600억 달러로 전년 동기 대비 2.9% 증가했고, 무역 흑자는 3,372억 달러를 기록했다. 최근 무역 회복은 상당한 모멘텀을 보여주었습니다. 지난해 중국의 수출입량 월별 데이터를 보면 2023년 대외 무역이 어느 정도 감소했다. 기본적으로 2024년 2월에 바닥을 치고 반등했으며 최근 몇 달 동안 플러스 성장을 유지했다. 무역흑자는 계속해서 증가했다. 수출입 무역수지 월간 추이를 보면, 2024년 2월 무역수지 흑자는 최저치를 나타낸 뒤 계속 증가세를 보이며, 5월 무역수지 흑자는 826억 달러에 달했다. 모든 종류의 무역이 증가했습니다. 올해 1~5월 일반 무역 수출입액은 11조4000억 위안으로 전년 대비 5.6% 증가해 전체 대외 무역의 65.1%를 차지했다. 수출은 7.9%, 수입은 2.7% 증가했다. 가공무역 수출입액은 3조 200억 위안으로 동기 대비 1.6% 증가해 17.3%를 차지했다. 수출은 2.3% 감소했고, 수입은 9.1% 증가했다. 중국의 보세물류 수출입액은 2조 4200억 위안으로 16.5% 증가했다. 이 중 수출은 12.5%, 수입은 19.2% 증가했다.
2) 민간기업이 뛰어난 성과를 거두었습니다.
기업 소유 측면에서 볼 때 민간기업 수출입 누적 증가율은 4.5%에 달해 전체 증가율보다 훨씬 높았다. 수출입 비중이 55%에 달했다. 민간기업의 수입 기여도가 높아 1~5월 누적 증가율은 9.1%로 41.9%를 차지했다. 민간기업의 무역흑자 기여도도 높아 전체 무역흑자의 138%, 전체 무역흑자의 1.38배에 달했다. 즉, 민간기업 무역을 제외한 전체 무역은 적자를 보게 된다. 무역 부문에서 민간 기업의 지위는 지속적으로 개선되고 있습니다. 민간 기업의 총 수출입 비율은 계속 증가하여 2015년 37%에서 2024년 첫 5개월 동안 55%로 증가했습니다. 민간 기업은 수출에서 더 중요한 역할을 합니다. 민간 기업의 수출 증가율은 2015년 45%에서 2024년 65%로 더욱 뚜렷해졌습니다. 민간 기업의 무역 모멘텀은 여전히 강화되어야 합니다. 2015년 이후 민간기업의 수출입 증가율은 역대 가장 높았다. 몇 달 동안 민간 기업과 국영 기업의 성장률은 비슷하여 2021년과 2022년에 감소했지만 2023년 이후 민간 기업의 성장률은 다른 소유 유형 기업의 성장률보다 훨씬 높지만 여전히 지속 가능한지 살펴보자.
3) 지역적 패턴은 크게 변하지 않았다
무역 지역으로 보면, 발전된 연안 성 및 지역은 여전히 무역량에서 상위권을 차지하고 있으며, 서부 및 동북 지역은 무역 증가율에서 상위권을 차지하고 있습니다. 광둥성, 절강성, 강소성, 산동성, 상하이 등 10대 성의 수출액은 주요 수출 성의 특성으로 볼 때 올해 5월 1일부터 광둥성 수출액이 전체 수출액의 거의 4분의 1을 차지했다. 주강 삼각주 지역의 제조 우위와 항구 우위에 따라 전자 제품, 기계, 섬유 및 기타 분야를 포함하는 수출 상품이 계속해서 강력한 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 저장성과 장쑤성은 모두 3.9%의 성장률로 2위와 3위를 차지했다. 이 두 성은 강력한 제조 기반과 완벽한 산업 체인을 바탕으로 국가 수출입 무역에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 산둥성은 7.9%의 성장률로 상위 3개 성보다 높은 4위를 차지했다. 수출 부문에서는 상하이와 베이징이 각각 5위와 7위를 기록했다. 상하이는 주로 경제 중심지와 국제 금융 중심지로서의 지위에 의존하는 반면 베이징은 주로 첨단 산업에 의존합니다. 쓰촨성과 충칭의 수출 실적은 주로 '일대일로' 추진으로 인해 더 좋아졌습니다.
4) 전통시장은 여전히 중요하다
무역방향으로 볼 때 중국의 수출입 3대 교역 상대국은 각각 ASEAN, 유럽연합, 미국이지만 ASEAN과 유럽연합은 하나의 국가가 아니라 국가 집단이라는 점을 무시할 수 없다. 또는 하나의 경제. 단일 경제나 국가로 볼 때 미국은 수출입에 있어서 중국의 최대 무역 파트너이다. 1~5월 누적 수출입액은 전년 동기 대비 1.4% 감소했지만, 여전히 수출입액 2635억3000만달러로 1위를 차지했다. 따라서 앞으로는 미국과의 무역관계에 주목해야 한다. 수출과 수입 기준으로 볼 때, 미국은 분명히 중국의 최대 수출 시장입니다. 처음 5개월 동안 수출액은 2,000억 달러에 가깝고, 대만 지역은 처음 5개월 동안 약 800억 달러를 수출하여 가장 큰 수출 시장입니다.
5) 차량, 선박이 수출지원 세력이 된다
제품 구조 측면에서 상위 3대 수출 품목은 전자 장비, 섬유 및 의류, 금속 석재 제품으로 60% 이상을 차지합니다. 상위 3개 제품은 전자 장비, 광물 제품, 금속 석재 제품입니다.
In terms of subdivided products, the fastest export growth is hybrid electric buses, with a growth rate of 75375.5%, showing blowout growth; the growth rate of non-plug-in hybrid passenger vehicles reached 480.5%, and the growth rate of container ships reached 212%. In general, the export growth rate of vehicles and ships is obvious, becoming the supporting force of China's export. With the gradual recovery of the global economy and the strong demand for the shipping market, the demand for new ships in the global shipping market is growing steadily.
2024년 하반기 중국 무역 발전 전망
1) 세계경제 회복의 모멘텀이 부족하다
전반적인 세계 경제 회복은 약합니다. 지난 4월 발표된 IMF의 최근 전망에 따르면 올해 글로벌 GDP 성장률은 3.2%로 지난해와 동일해 소폭 상승했고, 개발도상국은 지난해보다 소폭 낮을 수 있으며, 아시아 신흥시장도 지난해보다 낮을 수 있다.
2) 공급망 압박과 높은 운송 비용이 여전히 존재합니다.
공급망 압박은 여전히 존재합니다. 코로나19가 종식된 지 1년이 넘었지만, 사태로 인한 물류 중단과 공급망 차단에 대한 압박감은 여전히 존재한다. 전염병 이후 글로벌 공급망 압력 지수의 월별 데이터를 관찰하면 지수가 전염병 기간 동안 가장 높았다가 하락한 것을 알 수 있습니다. 2023년 2월부터 11월까지 지수가 마이너스를 기록했다가 공급망 압력이 다시 반등했다. 따라서 여전히 공급망 압력 문제에 주의해야 합니다. 글로벌 컨테이너 지수에 따르면 현재 정점에서 하락세를 보이고 있지만 최근 다시 상승세를 보이고 있어 여전히 높은 운송비가 존재하고 있다. 홍해 위기의 발발은 국제 무역에 더욱 부정적인 영향을 미쳤습니다. 홍해 위기 발발 이후 수에즈 운하의 통과 무역 증가율은 계속 하락세를 보인 반면 희망봉은 크게 증가했다.
3) 많은 국가들이 긴축 통화 정책을 채택했습니다.
주요 경제는 "고금리 모델"을 사용하고 있습니다. 브라질, 칠레 등 신흥경제국의 금리가 7%를 넘었고, 미국, 유로존 등 선진국도 금리 인하 가능성이 높다. 앞으로 전반적인 통화정책은 긴축 방향으로 전개될 것입니다.
4) 지정학은 무역 발전을 방해한다
Geopolitics are not optimistic. Although geopolitical risks are no longer the highest, geopolitical factors will still drive the price of crude oil, once the geopolitical ferment, crude oil prices will be affected and rebound. The conflict between Russia and Ukraine made "camp" the world trade, but the overall trade in goods only decreased by about 2.3%. However, the two camps decreased by nearly 5% in both the strategic industry and the general situation, indicating that the conflict hit the world trade hard.
5) 외부 수요가 따뜻해지는 추세
글로벌 제조업 PMI는 계속해서 확대되고 있습니다. 2023년 하반기 이후 글로벌 제조업 PMI는 확장기로 간주되는 50% 이상의 성장을 지속해 왔다. 반면 유럽과 미국의 제조업 PMI는 개선됐다. 미국은 총재고와 총매출 측면에서 재고보충 단계에 들어갑니다. 유로존 수요는 필연적으로 강해 특히 중국 제품에 대한 외부 수요가 증가할 것입니다.
3. Important issues facing the development of China's foreign trade
1) 중미 무역 관계의 미래는 무엇인가?
중국과 미국의 무역마찰이 심화되고 있다. 2024년 5월 14일, 미국은 중국에 대한 301개 관세에 대한 4년 간의 검토 결과를 발표하고 원래 관세를 기반으로 전기 자동차, 리튬 배터리, 태양광 전지, 주요 광물 반도체, 철강, 알루미늄 및 알루미늄, 항구 크레인, 개인 보호 장비 및 기타 중국에서 수입되는 제품. 2024년 5월 9일, 미국 상무부는 37개의 중국 기업을 수출 통제 "기관 목록"에 추가할 것이라고 발표했습니다. 미국 상무부가 발표한 사유에 따르면 11개 기업이 고고도 풍선 관련 활동에 참여했고, 4개 기업이 드론 관련 활동을 위해 미국 부품을 획득하거나 획득하려고 했으며, 22개 기업이 개발용 미국 부품을 획득하거나 획득하려고 시도했습니다. 양자 기술 역량. 2024년 5월 8일, 일부 미국 의회 의원들은 바이든 행정부가 미국 기술이 국가의 손에 넘어가는 것을 방지하기 위해 AI 모델에 대한 수출 통제를 더 쉽게 할 수 있도록 하는 법안을 제출했습니다.
2024년 5월 7일, 국제통화기금(IMF) 제1부총무관 기나스(Ginath)는 미국과 중국 사이의 긴장 고조가 전 세계에 영향을 미치고 있으며, 국가들이 결정을 내릴 때 점점 더 경제 안보와 국가 안보에 관심을 기울이고 있다고 말했습니다. 무역과 투자 목표를 설정하여 세계를 친중, 친미, 중도의 세 그룹으로 나눕니다. 경제 분열의 추세는 세계를 규칙 기반의 글로벌 무역 시스템에서 벗어나게 하고 경제 통합의 결과를 크게 반전시킬 수 있습니다. 미국과 중국은 소통의 통로를 열어 두는 것부터 시작하여 신뢰를 회복하기 위한 실질적인 조치를 취해야 합니다. 미중 대화는 최악의 결과를 피하는 데 도움이 될 수 있다.
세계 공급망의 흐름 지도로 볼 때 미국은 중국의 부가가치 무역과 최종제품 무역에 있어 가장 중요하고 최대 규모의 시장이며, 중국의 수출은 미국 시장에 대한 의존도가 매우 높다. 무역 전쟁과 전염병이 중국과 미국의 무역에 어느 정도 영향을 미쳤지만 중국의 대미 수출이 중단되지는 않았습니다. 미국이 수입하는 중국산 제품의 비중은 감소세를 보이는 반면, 미국 수요와 미국 시장은 여전히 확대되고 있다. 중국으로부터의 미국산 수입량이 증가하고 있음에도 불구하고, 미국의 수요와 시장이 지속적으로 확대되면서 전체 수입량의 증가도 빨라져 중국의 수출 비중이 감소하고 있다.
4. 미래세력의 방향
1) 개방 패턴을 개선하고 대외 무역의 새로운 동력을 육성합니다.
중앙경제공작회의에서는 대외 무역의 새로운 동력 육성을 가속화하고, 대외 무역과 투자의 기본 시장을 강화하며, 중간재 수출, 서비스 무역, 디지털 무역, 국경 간 전자상거래를 확대할 것을 제안했습니다.
첫째, 중간재 교역을 확대한다. 산업의 상류와 하류를 연결하는 중간제품은 점차 세계 무역의 주체가 되었습니다. 중국의 중간재 무역은 중국 제조업의 변화와 업그레이드, 기술 수준의 향상을 반영하여 지속적으로 확대되고 있습니다. 그러나 유럽, 미국, 일본, 한국의 급속한 발전기의 중간재 수출입 데이터와 비교하면 중국의 중간재 무역은 여전히 개선의 여지가 있다. 산업체인의 분업 수준은 중간재 무역의 발전 수준을 결정하므로 중간재 무역의 확대 이면에는 중국 제조업의 변화와 업그레이드, 제조업 수준의 전반적인 향상이 있습니다. 앞으로 우리는 글로벌 선진 제조업 기업의 중국 투자를 더욱 유치하여 더 많은 중간 상품이 중국에서 가공 및 생산될 수 있도록 할 것이며, 중국 기업이 글로벌 진출을 장려하고 다른 국가가 글로벌 산업 체인에 통합되도록 유도할 것입니다. 그리고 공급망. 둘째, 서비스 교역을 확대하겠습니다. 수준 높은 서비스산업 개방체계를 구축하겠습니다. 건전한 네거티브 리스트 관리 시스템을 구축하고 개방 조치를 실시하며 규제 및 위험 예방 통제 메커니즘을 완비하고 공개 조건에서 거버넌스를 끊임없이 개선할 것입니다. 파일럿 시연 및 파일럿 테스트를 지원합니다. 종합시범도시를 활용하여 산업발전의 개방을 선도하고, 과학기술, 통신, 문화관광, 금융 등 기간산업의 개방을 지속적으로 촉진하며, 새로운 무역 모델과 비즈니스 형태를 육성할 것입니다. 서비스에서.
Third, we need to promote the development of digital trade. We will strengthen the top-level design of digital trade, establish and improve the statistic and monitoring system for digital trade, actively explore and improve the basic systems, standards and norms of data right confirmation and transaction circulation, strengthen the construction of digital trade platforms, accelerate the digital transformation of the whole trade chain, strengthen and optimize the national digital service export base, and build digital trade demonstration zones. We will improve our capacity for independent innovation in digital technologies such as cloud computing, big data, artificial intelligence, and blockchain. We will deepen bilateral and bilateral and regional dialogue and cooperation among Belt and Road countries and share the development opportunities of digital trade.
넷째, 국경 간 전자상거래 발전을 촉진한다. 정책과 신기술에 힘입어 국경 간 전자상거래는 기술, 모델, 공급망 측면에서 새로운 형태의 비즈니스를 형성했으며 이는 대외 무역 성장을 주도하는 새로운 동인 중 하나가 되었습니다. 2023년 중국의 국경간 전자상거래 수출입액은 15.6% 증가한 2조 3,800억 위안에 달할 것이다. 100,000개가 넘는 국경 간 전자상거래 기업, 1,800개의 해외 창고, 255대의 화물 항공기가 있습니다. 크로스보더 전자상거래의 전반적인 규모가 확대됨에 따라 중국의 크로스보더 전자상거래는 플랫폼 운영, 공급망 통합 및 발전에서 새로운 추세를 보여주었습니다. 디지털 인프라 개선을 가속화하겠습니다. 블록체인, 빅데이터, 인공지능 등 차세대 정보기술 활용을 모색하고, 온라인 종합 서비스 플랫폼을 구축 및 개선하겠습니다. 주요 시장을 기반으로 글로벌 해외 창고 네트워크를 구축하여 국제 공급망 관리를 더욱 최적화합니다. 시장을 공고히 하고 확대하는 동시에 외부 환경 리스크에 대비하고, 지적재산권 분야 거래 파트너와의 협력과 교류를 촉진하겠습니다.
2) 고품질의 '일대일로' 건설을 추진한다.
First, we will further strengthen infrastructure construction. The improvement of infrastructure is the basis of promoting regional economic integration. Second, we will promote soft connectivity of rules and standards. By coordinating the laws, regulations, technical standards and trade rules of various countries, we can reduce the barriers to cooperation, improve the efficiency of cooperation, and help build a more open and inclusive environment for cooperation. Third, we should strive to build a mutually beneficial and win-win industrial chain and supply chain cooperation system. By optimizing resource allocation and strengthening the cooperation between the upstream and downstream of the industrial chain, a complementary supply chain can be formed, so that all parties can benefit from it. This can not only enhance the competitiveness of the industries of various countries, but also help to promote the balanced development of regional economy.
넷째, 무역과 투자의 자유화와 원활화를 강화하겠습니다. 무역 장벽을 낮추고, 투자 과정을 단순화하며, 자본, 상품, 서비스의 자유로운 흐름을 촉진함으로써 우리는 시장 활력을 더욱 자극하고 일대일로 주변 국가에 더 많은 발전 기회를 제공할 것입니다. 다섯째, 생산능력과 제3자 시장에 대한 국제협력을 심화한다. 우리는 생산 능력 우위를 협력 우위로 전환하고, 공동 발전을 달성하기 위해 제3자 시장과 협력할 수 있는 새로운 기회를 모색할 것입니다. 이는 모든 국가의 산업 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 세계 경제의 균형 있는 발전에도 기여할 것입니다.
3) 주요 거래 상대국과의 관계 보호
미국과의 관계: 차이점을 유보하면서 공통점을 찾고 디커플링을 피하십시오. 중미 관계는 세계 경제에서 가장 중요한 양국 관계 중 하나이다. 이러한 관계에서 그들은 각자의 핵심 이익과 가치를 동시에 유지하면서 협력의 영역과 기회를 찾기 위해 노력합니다. 미국은 중국의 가장 중요한 무역 파트너 중 하나이며 정치적, 전략적 차이가 있더라도 무역과 투자의 연속성을 유지하고 경제 관계가 중단되지 않도록 노력해야 합니다.
EU와의 관계: 활발한 소통, 각각은 무너질 것입니다. 유럽연합은 여러 회원국으로 구성되어 있습니다. 회원국마다 요구 사항과 입장이 다릅니다. 그들은 목표 전략을 채택하고 정책, 규정 및 표준을 교환 및 조정하며 다른 국가와 좋은 협력 관계를 구축합니다. ASEAN과의 관계: 긴밀한 유대와 상생 협력. 아세안은 중국의 아시아 내 중요한 경제 파트너이다. 인프라 건설, 무역 원활화, 지역 경제 통합 측면에서 중국은 협력 상생 방식을 모색하고 지역 경제 번영을 공동으로 촉진할 수 있습니다.
4) 과학기술력을 강화하고 사슬을 안정시키며 사슬을 강화한다.
첫째, 기초연구개발 투자를 강화하고, 원천 선도기술 창출에 노력한다. 특히 핵심 분야와 첨단 기술 분야의 기초 연구 개발에 대한 투자를 강화하고, 국제적으로 경쟁력 있는 원천 기술을 더욱 육성하며, 과학 기술 진보와 산업 고도화를 촉진하여 글로벌 경쟁에서 유리한 위치를 차지할 것입니다.
둘째, 혁신을 통해 산업 및 공급망의 회복력을 강화해야 합니다. 혁신은 산업망과 공급망의 탄력성을 강화하는 열쇠입니다. 지속적인 기술 혁신을 통해 산업 체인의 적응성과 유연성을 향상시켜 시장 변화와 외부 충격에 더 잘 대응할 수 있으며 보다 안정적이고 유연한 산업 체인과 공급 체인 시스템을 구축할 수 있습니다.
셋째, 과학기술 혁신이 무역 이익으로 직접 연결될 수 있도록 국내외 순환을 원활하게 한다. 국내 및 국제계의 차단을 해제한다는 것은 지역과 산업 간의 경계를 허물고, 과학기술 성과의 변혁과 적용을 촉진하며, 국내외 시장의 연결성을 강화하는 것을 의미합니다. 과학기술 성과의 효율적인 전환 메커니즘을 구축함으로써 과학기술 혁신이 직접적으로 경제적 이익으로 전환되고 무역 경쟁력이 향상될 것입니다.
상하이재경대학 총장이자 전 중국 인민대학 부총장이자 중국거시경제포럼(CMF) 공동설립자인 류위안춘(Liu Yuanchun)은 지난 10년이 글로벌 공급망 구조조정의 10년이었다고 지적했다. 지난 10년 동안 중국의 대외 무역은 실제로 꾸준한 성장을 유지했습니다. 주된 이유는 비용 효과와 디커플링 효과의 비교 때문입니다. 지난 2년 동안 디커플링 효과가 더욱 강해졌음이 분명합니다. 그러나 비용으로 인한 영향을 무시해서는 안 됩니다. 실제로 중국 대외 무역의 비용 요소는 세 가지 주요 측면, 즉 첫째, 기술 진보, 둘째, 시장 규모 효과, 셋째, 재분배 효과에 기인할 수 있습니다. "위험" 움직임, 지정학적 "갈등, 게임의 강도로 인해 향후 디커플링 효과가 새로운 단계로 발전할 가능성이 높음에도 불구하고 세 가지 측면의 결합된 효과로 인해 세계 무역에서 중국의 위치가 점점 중요해지고 있습니다. 산업 체인, 공급 체인, 혁신 체인, 인재 체인 체인 융합으로 비용 효과가 급속한 발효 시대로 전환됩니다. 융합과 비용 효과 및 디커플링 효과를 더 잘 제어하려면 디커플링 효과의 가속화와 과도한 패닉으로 인해 그럴 필요가 없으며 국내 시장의 통합에 의존하여 비용 효과의 역할을 계속 수행해야 합니다. 국내 경쟁 질서뿐만 아니라 글로벌 경쟁력에도 주목하여 세계 각지에서 모든 종류의 침투 및 레이아웃을 제공합니다.(마케팅 터미널)
